Levantamento da consultoria Austin Asis com base nos balanços de 150 bancos, revela que as melhores instituições financeiras no Brasil são Bradesco (varejo), Nossa caixa (publico), BBA Creditnstalt (investimento), BMG (financiamento ao consumo) e citibank (atado e negócios). A metodologia usada na elaboração dos ranking considerou tanto o crescimento quanto o desempenho financeiro e a solidez.

As 150 instituições tinham em junho R$ 832,7 Bilhões em ativos. No mesmo mês do ano passado os ativos eram de R$ 716,1 Bilhões. A maior fatia do bolo (46,4%) coube aos banco de varejo, enquanto os da categoria público passaram a ocupar a segunda colocação, com 35,2%. A participação dos banco de atacado e negócios subiu de 8,1% do total de ativos para 12%.

O lucro liquido dos bancos analisados somou, em junho deste ano, 1,45 bilhão, volume modesto que antes os R$ 4,54 bilhões apurados em igual período do ano passado. Mas o presidente a Austin Asis, Erivelto Rodrigues, tem uma explicação para a queda: a caixa econômica federal, por ter de fazer provisão para a cobertura de créditos problemáticos, Diz Erivelto, a CEF encerrou o primeiro semestre com um prejuízo de R$ 4,39 Bilhões, o que afetou os números do mercado financeiro. Ele destaca ainda que parte dos ativos problemáticos da caixa foi direcionada para a empresa Gestora de Ativos(Emgea), reduzindo assim os ativos do setor público.

Ele destaca, no entanto, que a rentabilidade do sistema financeiro no primeiro semestre do ano atingiu 20%, a maior dos últimos dez anos, superando a do ano passado, que foi de 17%. A melhora, explica, reflete tanto o desempenho das tesourarias quanto o aumento na carteira de crédito e o ganho cambial. Com a valorização do dólar, os banco tiveram ganhos contábeis ao converterem para reais seus investimentos no exterior.

Mas o cenário de crise- turbulências e internas e externas- também respingou nos bancos, que colocaram um pé no freio em suas carteiras de crédito. Havia uma previsão de que os credito teria crescimento de 35% este ano, mas a expansão deve ficar entre de 15% e 20%. Para garantir a liquidez, os bancos reduziram os empréstimos e investiram na compra de títulos públicos. Mesmo assim, Erivelto Rodrigues acha que os resultados deste ano serão bons- um dos melhores, se comparados aos dos demais setores da economia.

Para avaliar o grau de crescimento das instituições financeiras a Austin Asis computou os dados sobre depósitos totais, patrimônio liquido, receita de serviço e operações de credito entre junho de 2000 e junho de 2001.

O desempenho financeiro tomou como base os balanços do primeiro semestre deste ano, com analise de seis indicadores: patrimônio liquido, liquidez imediata, inadimplência, eficiência, rentabilidade do patrimônio liquido e custo operacional.

Todos os bancos avaliados tiveram um pontuação global baseada na fórmula peso um para o crescimento e dois para o desempenho. A pontuação em cada quesito está ligada ao numero de bancos avaliados. Em grupo com 20 bancos, por exemplo, está é a pontuação máxima para o primeiro colocado em cada indicador. Ao final, a pontuação de todas as variáveis é somada, elaborando-se o ranking.

Rodrigues destaca que o setor financeiro continua experimentando um movimento de concentração que ainda deve durar pelos próximos anos. Segundo ele, os dez maiores bancos detém 70% do total e ativos e a tendência para os próximos três anos é de que este percentual chegue a 80%,85%. Em todo o país, são 35 milhões de contas.

A concentração bancaria vem desde 1994, com a estabilização da economia. No período de inflação galopante, os bancos tinham uma receita anual de torno de US$ 15 Bilhões somente com a floating- Os recursos que “dormiam” na conta dos clientes e eram aplicados pelos bancos no overnight. Com a queda da inflação, as instituições buscaram outras fontes de receita, como os serviços.

O presidente da Austin Asis diz que em 1994 os serviços representavam apenas 2,2% das receitas globais dos bancos e que em junho este percentual era de 11,6% , com tarifas que seguem o padrão internacional.

Apesar da concentração do sistema financeiro, Erivelto Rodrigues confessa que se decepcionou com a participação dos bancos estrangeiros, que respondem por 20% do total de ativos, bem superiores aos 4% de 1994, mas sem incomodar ainda os bancos nacionais.

Rodrigues explica que como a maioria desses bancos entrou no Brasil através de compra de instituições com as finanças debilitada- exceto casos como o do ABN Amro bank, que adquiriu o Real- é necessário um certo tempo para que “se arrume a casa”. Ele admite ate que alguns bancos estrangeiros possam deixar o Brasil porque o retorno não tem sido o esperado, mas lembra que algumas instituições abandonaram outros países da América latina, mas mantém suas operações no mercado Brasileiro. Para o presidente da Austin Asis é o binômio eficiência e foco que vai determinar a sobrevivência ou não no mercado, independentemente o tamanho da instituição.